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半年报点评|碧桂园:质量安全逼迫增速放缓 资产负债率与现金流双高_OD官网

 


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本文摘要:今年上半年,碧桂园共建约销售额约4124.9亿元,约销售面积约4389万平方米,比上年快速增长42.8%和36.1%,约销售平均价格约9398.3元/平方米,比上年快速增长4.9%。

今年上半年,碧桂园共建约销售额约4124.9亿元,约销售面积约4389万平方米,比上年快速增长42.8%和36.1%,约销售平均价格约9398.3元/平方米,比上年快速增长4.9%。在昨天同日发表的杨国强写的《致投资者的信》中,碧桂园集团董事会主席杨国强说:我们正在新的检查公司的管理系统,为了立基百年,宁可减慢发展速度,追溯公司的管理水平。

昨天下午的2018年中业绩会上,碧桂园集团社长莫斌也公开发表了应对,下半年开始速度控制。只是,碧桂园今年上半年的速度比去年上升了很多,尤其是7月以后。

翻了去年的半年报,去年碧桂园的合同销售额和合同销售面积比去年增加了131%和106.3%。从同比数据来看,今年上半年碧桂园的增长率显着上升。这一方面与大市场环境有关,另一方面也泄露了业界的饱和度,将来大象跳跃的空间进一步扩大。

从单月销售额来看,今年上半年半年,碧桂园的销售姿势非常强大,特别是在网上4月5日到4月11日的一周内,碧桂园发行了社长莫斌签订的内部文件,拒绝提高三四五线城市项目的周转速度、建设速度、供应速度后,5月、6月的两个月,碧桂园的月平均销售额突破了770亿元。但是,多次发生安全事故,多人伤亡后,外界批评碧桂园的高旋转模式,碧桂园也开始自我减速,根据亿翰智库的统计数据,7月份碧桂园的单月销售额已经下降到550亿元,几乎等同于一直冷淡的春节月份。

收益指标迅速增长的7000亿未结转资源建立后期收益空间报告期间,碧桂园的一些收益指标显着提高——收益建设约为1318.9亿元,比上年快速增长69.7%,房地产开发收益从去年同期的744.75亿元下降了70.4%到1268.85亿元。构建毛利约349.7亿元,比上年快速增长104.6%,毛利率约26.5%。

构建纯利润约163.2亿元,比上年快速增长94.9%,纯利润约12.4%。构筑股东不应占利润约129.4亿元,比上年快速增长72.5%,构筑股东不应占核心纯利润约129.5亿元,比上年快速增长80.2%。

碧桂园的反应主要取决于报告期间可以证明收益的房地产减少和平均销售价格和毛利率的快速增长,即前两年碧桂园销售额的减少和销售平均价格的提高。此外,碧桂园还享有4694.94亿元的预收账款和3511.86亿元的贸易和应收账款,合计销售资源约7000亿元以上,未来几年内业绩、利润上升空间明显。偿还率上升的资产债权率和现金流高的2018年上半年,碧桂园销售大楼的现金偿还约为人民币3360.2亿元,偿还率超过81.46%,比去年的90%上升幅度显着,但在业界也处于上位。

截至6月30日,碧桂园共计现金馀额(现金和现金等价物和受限现金之和)约2099.14亿元,比上年快速增长41.45%。另外,还有2813亿9千万人没有使用银行的信用。从现金流来看,碧桂园运营资本充足,倒数三年构建经营性现金流。

但另一方面,碧桂园负债水平的下跌势头也显着。报告期间,碧桂园享有利息负债2939.21亿(不包括银行和其他借款、优先票据、公司债券和可转换债券),比去年年底的2146.64元急速增加36.92%,其中一年偿还债务约721.15亿元,短债务约占24.54%。

虽然短期债务比例不低,但借款手写显着宽敞。截至2018年6月30日,碧桂园净负债率为59%,比2017年底的56.9%下降了2.1个百分点。

从净负债率来看,碧桂园的负债水平仍处于行业低位。但从资产负债率来看,今年上半年碧桂园资产负债率超过89.85%,碧桂园自2016年资产负债率突破85%以来再次上升。

下半年投资战略将调整刮骨疗伤,调查安全性质量问题,碧桂园方面透露,截至6月30日,集团享有土地储备建筑面积约3.64亿平方米,已签字或已人民银行的中国大陆项目总数为1991个,产于30个省/自治区/直辖市的261个地级市,共复盖面积1051个区/县。其中,今年上半年,碧桂园新提供项目530个,涉及地价支出2242亿,建筑面积8478万平方米,其中权益内建筑面积6008万平方米,总成本1434亿,平均地价2387元/平方米。按180天计算,这意味着碧桂园上半年的平均每天花费12亿元,有3个项目。

至今为止,碧桂园的土地取得速度在业界被称为光速,但随着速度控制的明确提出,莫斌对下半年碧桂园调整投资战略,努力更准确地一个接一个地。这种速度的减慢也与前几天沸腾的安全事故事件有关。吸收了以前对事故反应过于及时和高度评价的经验,半年报中,碧桂园积极应对高度负责的精神,以刮骨疗伤的决心,强烈推进安全性生产引人注目的问题调查,贯彻企业安全性生产社会责任。

包括:1)正式成立安全性生产委员会,董事会主席杨国强兼任委员会主任,进一步坚持集团安全性第一,以人为本的安全性生产指导方针2)进一步严格选择施工合作伙伴,与最高评价和有能力的公司合作3)加强合作伙伴的管理,在合同条款中进一步具体的承包人必须在确保安全质量的条件下履行合同,如果项目的工程施工指令没有安全质量的危险,施工企业就可以拒绝执行,在合同条款中进一步具体的承包人进一步确保安全性的保护区域的安全性,进一步加强,在工程的安全性保护和安全性的基础上进一步的安全性的企业中碧桂园目前推进创造性SSGF高质量建设体系400个项目试验,成熟期后更广泛应用。该工法的运用还包括建筑工业化技术的许多核心技术,在提高建筑质量的同时,可以有效地确保安全性、节能减排。派遣率回到通常线,积极探索发展机器人和长租公寓碧桂园在半年报中,碧桂园大力与主要金融机构合作,发展长租业务。

目前碧桂园正式成立了长期租赁事业部,在北京、上海、广州、深圳、武汉、厦门等一二线城市规划项目。期间,开设住宅的数量达到21000间,提供项目的总住宅数量达到24000间。预计年内将建设12个城市、46个项目同时开业。

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此外,与恒大投身高新行业一样,碧桂园也希望在高新行业开展投资尝试。据半年报报道,碧桂园以计划机器人业务为核心技术,围绕机器人整体的核心技术产业展开,通过物联网、人工智能、云计算和大数据平台展开研究开发。同时,与各院校、研发机构和企业、产卵平台开展合作,构成还包含厨卫机器人、通判机器人、翻新机器人、现代农业机器人等产品,发展智能化生产服务房地产涉及业务,提升自动化水平。

计划在广东顺德建设机器人谷,引进机器人领域的专家学者。就利率而言,去年同期,由于反复使用调整约31.5亿元人民币的快速增长,董事会发行中期利率为每股15.02分,当时报告期内核心纯利润为71.9亿元,半年利率总额为32.05亿元,半年利率总额占核心纯利润总额的44.58%。今年上半年,碧桂园董事会宣布发行中期红利人民币18.52分,红利比速增长77.4%2,但红利率回到30%的通常水平——半年红利总额占核心纯利润总额的31.0%。


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